Yatırım Danışmanlığı hizmetinde yatırımcının en iyi şekilde tanınması sonucunda yatırımcıya risk getiri beklentilerine en uygun yatırım araçları sunulması amacı güdülür.
Yerindelik testi ile öncelikle yatırımcının risk profili belirlenir Yatırım Danışmanı hisse senedi, sabit getirili menkul kıymet, alternatif yatırım araçları ve araştırma departmanları ile sinerji içinde çalışarak bu departmanların yapmış olduğu analizleri baz alır.
İlgili departmanlardan gelen öneriler yatırımcının risk getiri beklentisi çerçevesinde yatırım danışmanı tarafından şekillendirilerek kişiye/kuruma özel yatırım tavsiyeleri oluşturulur.
Periyodik dönemlerde piyasa koşulları kapsamında yatırımcılar bilgilendirilir. Piyasa koşullarındaki değişimler ve piyasa beklentileri paylaşılarak portföyler de ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda yatırımcı ile mutabık kalınarak ürünler arası geçişlerle portföyde getiri artırma amaçlanmaktadır.
